天眼查、企查查、啟信寶“三查”大戰(zhàn)，誰能搶奪C端市場？

商業(yè)查詢，硝煙再起。

近日，北京市海淀法院網(wǎng)發(fā)布一則消息，商業(yè)信息查詢平臺(tái)“天眼查”運(yùn)營商將“企查查”運(yùn)營商告到法院，并索賠520.45萬元，原因是企查查在廣告中用到了“查公司，查老板，查關(guān)系”這句廣告語，而這句廣告語的首創(chuàng)者正是天眼查。

作為商業(yè)查詢領(lǐng)域兩家頭部平臺(tái)，企查查和天眼查的戰(zhàn)爭自2014年開始。2014年成立的國內(nèi)第一家商業(yè)查詢平臺(tái)企查查，在2015年便宣布率先盈利。晚于其半年成立的天眼查直到2017年才開始商業(yè)化。而到了2018年3月，有數(shù)據(jù)稱，天眼查的用戶已經(jīng)超過一億，全面實(shí)現(xiàn)細(xì)分市場第一的成績，后來者反而居上。另一家也于2014年成立的公司啟信寶則稱在B端市場占有絕對(duì)的優(yōu)勢。

伴隨著行業(yè)白熱化，一場“三查大戰(zhàn)”正在上演。

2018年之后，在北京、上海、廣州等全國各地城市的地鐵、樓宇等廣告位，天眼查和企查查輪番上演著廣告大戰(zhàn)。有數(shù)據(jù)稱，天眼查投入的宣傳資金近2億元，企查查則與新潮傳媒合作霸屏全國100個(gè)城市的新潮電梯電視。

廣告競爭的背后，是商業(yè)查詢這個(gè)小眾行業(yè)的C端市場爭奪戰(zhàn)。一位業(yè)內(nèi)人士告訴燃財(cái)經(jīng)（ID：rancaijing)，企業(yè)征信本身就是一個(gè)非常小眾的市場，而這其中又分企業(yè)信用評(píng)級(jí)、企業(yè)大數(shù)據(jù)、企業(yè)信息查詢等不同維度的細(xì)分領(lǐng)域。絕大部分做企業(yè)征信的公司均面向B端開展業(yè)務(wù)，B端激烈的競爭，倒逼著商業(yè)信息查詢公司必須做出差異化，向C端爭奪市場。

小眾的商業(yè)查詢生意

2014年3月，在國家宣布計(jì)劃公開政府層面企業(yè)工商信息之后，做體育SaaS類產(chǎn)品的楊京在主業(yè)外研發(fā)了一款引流工具，并改名企查查，開始推出商家工商信息查詢服務(wù)。

這是國內(nèi)出現(xiàn)的第一家商業(yè)信息查詢類創(chuàng)業(yè)公司。其核心原理是通過爬蟲技術(shù)從國家工商信息網(wǎng)站等政府機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站，以及互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)中爬取企業(yè)信息，進(jìn)而形成商業(yè)信息報(bào)告，提供給B端企業(yè)和C端用戶使用。

2個(gè)月后，即2014年5月，啟信寶也在蘇州成立。到了同年10月，擁有海外工作背景和著名大廠工作經(jīng)驗(yàn)的科學(xué)家柳超創(chuàng)辦天眼查。

柳超曾是河南省理工科高考第一名，2003年畢業(yè)于北京大學(xué)計(jì)算機(jī)系，擁有美國伊利諾伊大學(xué)計(jì)算機(jī)碩士與博士學(xué)位，后擔(dān)任美國自然科學(xué)基金數(shù)據(jù)挖掘方向的專家評(píng)委。相比另外兩家同類型公司的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，柳超的背景足夠耀眼，也使得日后其公司的發(fā)展路線有別于另外兩家。

“三查”歷次融資信息單位：元制圖/ 燃財(cái)經(jīng)

在最初的幾年，爭奪戰(zhàn)似乎更多是在企查查和啟信寶之間展開。

2015年9月，楊京接受獵云網(wǎng)采訪時(shí)稱，企查查當(dāng)時(shí)已積累C端用戶150萬，平臺(tái)的DAU查詢量已達(dá)到15萬，系統(tǒng)自查詢量達(dá)到200萬。就在這一年，企查查也摸索出一條商業(yè)化變現(xiàn)道路，即面向C端的查詢基本是免費(fèi)的，而盈利點(diǎn)在B端，企查查會(huì)給金融機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，并收取服務(wù)費(fèi)。

楊京稱，2015年6月份，其B端銷售額已突破150萬元，自2015年公司就開始盈利。這也是三家公司中最早盈利的。2016年，企查查的用戶量已在1800多萬，日活在100萬以上。

啟信寶則是在2015年9月被合合信息以3000萬元價(jià)格收購。彼時(shí)，啟信寶市場總監(jiān)張康祥透露，啟信寶已有全國7500萬家企業(yè)的信用信息，基本可以覆蓋所有在工商局注冊(cè)過的企業(yè)，排名其后的公司僅擁有3000萬家數(shù)據(jù)。啟信寶已為1000多家客戶提供企業(yè)信息查詢服務(wù)，其中不乏京東萬象、四大銀行之一。

盡管公布的數(shù)據(jù)維度不同，但都有領(lǐng)先對(duì)手的意思。

相比而言，天眼查的系統(tǒng)直到2015年底、2016年初才上線。成立后的天眼查并沒有著急進(jìn)行商業(yè)化，而是做了一些技術(shù)上的改進(jìn)。用柳超的話來說，天眼查投入了大筆資金在核心技術(shù)——ACID圖數(shù)據(jù)庫的研發(fā)上?；蛟S這是柳超作為技術(shù)出身的強(qiáng)項(xiàng)。

此后，天眼查追趕而至。2017年8月，柳超在接受媒體采訪時(shí)稱，拿百度指數(shù)來做衡量，天眼查已是行業(yè)第二名的5倍，第三名的9倍，日均訪問在千萬級(jí)。天眼查從2017年4月開始商業(yè)化，5月份便實(shí)現(xiàn)月盈虧平衡，柳超稱當(dāng)年底其營收達(dá)到6000萬元。

實(shí)際上，在2016年初，國內(nèi)企業(yè)信用信息查詢平臺(tái)曾多達(dá)四十多家，此后行業(yè)開始分化，并逐漸發(fā)展成天眼查、企查查、啟信寶“三足鼎立”的局面。

但相比個(gè)人征信市場號(hào)稱有千億市場規(guī)模，國內(nèi)的企業(yè)征信市場規(guī)模不足百億。甚至根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2017年我國信用服務(wù)市場規(guī)模僅為37.3億元。

一位征信行業(yè)從業(yè)者徐然告訴燃財(cái)經(jīng)，企業(yè)征信本身是一個(gè)小眾市場，這個(gè)小眾市場又分為企業(yè)信用評(píng)級(jí)、企業(yè)大數(shù)據(jù)公司、企業(yè)信息查詢等幾個(gè)維度。僅企業(yè)信用領(lǐng)域，國內(nèi)持企業(yè)征信牌照的公司就達(dá)130多家，企業(yè)大數(shù)據(jù)公司更是為數(shù)眾多。這樣來看，留給企業(yè)信息查詢這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的市場少之又少。

“絕大多數(shù)企業(yè)征信持牌企業(yè)都是做B端業(yè)務(wù)，就連作為美國三大征信巨頭之一的益博睿征信公司在中國扎根十幾年后，目前在中國一年的營業(yè)額也就一兩個(gè)億。B端的競爭非常激烈?！毙烊徽f。

而目前隨著B端競爭的加劇，此前靠B端業(yè)務(wù)進(jìn)行商業(yè)化的商業(yè)信息查詢平臺(tái)，也需要考慮差異化的方式。

爭奪C端市場

在商業(yè)信息查詢這個(gè)小眾的市場里，各公司的商業(yè)模式差別并不大。所有商業(yè)信息查詢公司均是通過爬蟲技術(shù)在公開網(wǎng)站爬取商業(yè)信息，然后進(jìn)行分析加工，形成商業(yè)信息報(bào)告對(duì)外出售。數(shù)據(jù)來源、技術(shù)模式、商業(yè)變現(xiàn)方式、客戶群體均呈現(xiàn)同質(zhì)化狀態(tài)。這意味著，競爭在進(jìn)一步加劇。

2018年，這場競爭開始進(jìn)入白熱化。

2018年初，媒體在報(bào)道中稱，天眼查收錄了全國超1.4億家社會(huì)實(shí)體信息(公司、社會(huì)組織、律所等)，包含上市信息、企業(yè)背景、企業(yè)發(fā)展、司法風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營狀況、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等80種數(shù)據(jù)維度。而彼時(shí)百度統(tǒng)計(jì)，天眼查用戶已經(jīng)超過1億。

當(dāng)時(shí)天眼查已經(jīng)形成兩條收入線：C端收入主要是會(huì)員費(fèi)形式，用戶充值后可查看詳細(xì)搜索結(jié)果，包括企業(yè)聯(lián)系方式等信息；在B端則多為大客戶定制或者接口調(diào)用費(fèi)。天眼查稱，其C端占比略大，而B端的代表性客戶有銀行（中國人民銀行）、金融機(jī)構(gòu)（KPMG畢馬威）以及互聯(lián)網(wǎng)中的58趕集等，大客戶客單價(jià)在幾百萬元。

柳超稱，這些數(shù)據(jù)采集自開放和共享的政府公共數(shù)據(jù)，覆蓋2000多個(gè)數(shù)據(jù)源網(wǎng)站，然后再經(jīng)歷數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)聚合、數(shù)據(jù)建模等流程，包含數(shù)千項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)與上萬個(gè)數(shù)據(jù)模型，最后可視化的呈現(xiàn)出來。

此前曾主要依靠B端帶來收入的企業(yè)信息查詢平臺(tái)，又發(fā)現(xiàn)了一座寶藏——C端付費(fèi)用戶。

獲得C端市場，最好的方式便是打廣告。

也正是此時(shí)，天眼查、企查查和啟信寶的商業(yè)廣告開始霸占各大城市地鐵廣告位、電梯廣告位。

天眼查在地鐵里的戶外廣告

在起訴文件中，天眼查運(yùn)營公司北京金堤公司稱，其于2014年11月首創(chuàng)“查公司，查老板，查關(guān)系”這句廣告語，隨后在北京、上海、廣州等全國各地城市，投入了近2億的資金，進(jìn)行大范圍宣傳和推廣。

而在企查查以往的報(bào)道中稱，其在全國28座城市投放了樓宇廣告、地鐵廣告，整合多媒體資源頭條、抖音、網(wǎng)紅等投放。2019年，企查查還與新潮傳媒合作，在全國100座城市的新潮電梯電視上上演了霸屏廣告。

天眼查和企查查的廣告對(duì)比

盡管啟信寶的廣告投放數(shù)據(jù)并未公開，但燃財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)其同樣在地鐵、樓宇等廣告位進(jìn)行了大量投放。而且依靠背后公司的“全能名片王”等產(chǎn)品的帶動(dòng)，也獲得了一波用戶。

廣告投入的競爭得益于C端市場對(duì)商業(yè)數(shù)據(jù)的需求加大。實(shí)際上，隨著新經(jīng)濟(jì)公司出現(xiàn)，C端用戶在求職、業(yè)務(wù)推銷、商業(yè)合作等等場景下均對(duì)此有較高需求。

然而，這種模式也引發(fā)一些質(zhì)疑。此前，有公司因名譽(yù)糾紛將企查查告上法庭，原因是企查查因數(shù)據(jù)錯(cuò)誤擅自添加“疑似實(shí)際控制人”、“自身風(fēng)險(xiǎn)1條”等警示信息，放大了錯(cuò)誤信息的負(fù)面影響。

還有媒體報(bào)道稱，天眼查、企查查等將企業(yè)電話甚至公司法人的手機(jī)號(hào)放在顯眼位置，讓一些公司法人遭遇電話騷擾?；ヂ?lián)網(wǎng)上還有聲稱可以處理天眼查等平臺(tái)上判決文書的信息，并且按照處理難度的不等給出不同的價(jià)格，價(jià)格在幾千元不等。對(duì)此，天眼查回應(yīng)稱，平臺(tái)上不存在任何付費(fèi)刪除數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)，內(nèi)部也不存在漏洞。

這些質(zhì)疑并不影響“三查”用戶的快速擴(kuò)張。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國征信行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，截至2018年6月，我國信用服務(wù)應(yīng)用活躍用戶規(guī)模已達(dá)872萬。其中天眼查的活躍用戶規(guī)模為275.2萬，占總活躍用戶的比重為31.6%；企查查的活躍用戶規(guī)模為245.1萬，占總活躍用戶的比重為28.1%；啟信寶的活躍用戶規(guī)模為125.2萬，占總活躍用戶的比重為14.4%。三家企業(yè)為行業(yè)前三，在總活躍用戶中合計(jì)占比超過74%。

到2019年，企查查在對(duì)外宣傳中稱其個(gè)人注冊(cè)用戶近2億，累計(jì)打開數(shù)量超過千萬次。

而對(duì)于天眼查，2018年3月底其公布的用戶已經(jīng)超過一億，但此后的情況并未公布。在另一份數(shù)據(jù)中，截至2019年2月，天眼查企業(yè)客戶累計(jì)6.48萬家，其中，小微企業(yè)為2.08萬家，占比32%。在另外一個(gè)維度，天眼查則公布其收錄了1.8億家社會(huì)實(shí)體信息。

2018年9月，在啟信寶成立三周年時(shí)，其對(duì)外宣稱2018年用戶量突破2億，日活躍用戶數(shù)突破100萬。

盡管公布的數(shù)據(jù)維度眼花繚亂，但可以看出三家企業(yè)似乎都把“2億”看成一個(gè)競爭點(diǎn)。

此次官司，也正是天眼查與企查查在廣告投放領(lǐng)域的交鋒，也是搶奪C端市場的“后遺癥”。

有專家在接受媒體采訪時(shí)認(rèn)為，此類訴訟通常從兩個(gè)角度考慮維權(quán)，一是著作權(quán)侵權(quán)，即企查查使用與其相同的廣告語，但前提是該廣告語有獨(dú)創(chuàng)性，屬于作品，而“查公司、查老板、查關(guān)系”表達(dá)的是產(chǎn)品的基本功能，認(rèn)定有獨(dú)創(chuàng)性有難度，故天眼查未按照著作權(quán)侵權(quán)進(jìn)行起訴。二是不正當(dāng)競爭，即企查查使用的廣告宣傳頁面與其相似、廣告語相同，導(dǎo)致誤導(dǎo)了消費(fèi)者，有悖誠信原則和商業(yè)道德。

至于判決如何，還要看相關(guān)證據(jù)證明。

商業(yè)查詢走向差異化

面對(duì)頗為狹窄的市場規(guī)模，對(duì)于天眼查、企查查和啟信寶們來說，走出差異化幾乎是其必然的選擇。

2018年1月底，天眼查APP正式上線“商業(yè)頭條”功能，切入信息流領(lǐng)域。除專業(yè)媒體的深度資訊之外，“商業(yè)頭條”還細(xì)分了創(chuàng)投、文娛、科技、商業(yè)、職場等多個(gè)板塊，通過圖文、快訊的方式，推送給用戶有價(jià)值的商業(yè)信息，實(shí)現(xiàn)從“搜索引擎”到“推薦引擎”的“商業(yè)信息獲取閉環(huán)”。

據(jù)悉，天眼查“商業(yè)頭條”功能將采用機(jī)器推薦和用戶推薦兩種機(jī)制。一方面基于用戶經(jīng)常查詢、瀏覽的數(shù)據(jù)，推送用戶感興趣的內(nèi)容給他。另一方面，也將通過數(shù)據(jù)挖掘和機(jī)器學(xué)習(xí)，推送有價(jià)值的商業(yè)信息。

此外，天眼查還與百度聯(lián)合，對(duì)企業(yè)推出聯(lián)合名片。在天眼查認(rèn)證的公司，企業(yè)名片將在百度大幅展示。

企查查則從商業(yè)信息查詢切入知識(shí)產(chǎn)權(quán)查詢。2018年8月，由企查查孵化的新項(xiàng)目權(quán)查查上線，它是一家“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+知識(shí)產(chǎn)權(quán)”的服務(wù)平臺(tái)，包含PC端、H5頁面以及第三方開放平臺(tái)。

權(quán)查查的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)均出自于企查查，為企業(yè)和專業(yè)代理人提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易撮合服務(wù)與管理，目前平臺(tái)的主要盈利模式是通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易獲取傭金。得益于企查查的數(shù)據(jù)積累，權(quán)查查能夠借助商業(yè)大數(shù)據(jù)資源庫，打通知產(chǎn)與企業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

而啟信寶把目光放眼全球。2019年3月，啟信寶運(yùn)營公司上海合合信息科技有限公司與商安信(上海)企業(yè)咨詢管理股份有限公司宣布戰(zhàn)略合作，推出企業(yè)信息查詢行業(yè)內(nèi)首款打通境內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)查詢業(yè)務(wù)的應(yīng)用工具——全球版啟信寶(雙語版)。

啟信寶稱，其以國內(nèi)超過1.8億家企業(yè)及組織機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，同時(shí)納入全球超過60個(gè)國家的海外企業(yè)的一整套信用信息查詢結(jié)果。相比國內(nèi)一些征信機(jī)構(gòu)主要業(yè)務(wù)是個(gè)人信用，全球版啟信寶針對(duì)的主要是企業(yè)征信和企業(yè)信用，更多的還是做企業(yè)信用和風(fēng)險(xiǎn)管理。

在商業(yè)信息查詢之外，今年4月，央行開閘企業(yè)征信牌照。5月份天眼查對(duì)外宣布，在公布新一批3家企業(yè)名單中，天眼查名列榜首。這也是商查領(lǐng)域第一家獲得企業(yè)征信牌照的企業(yè)。

2個(gè)月后，企查查運(yùn)營主體——蘇州朗動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司也對(duì)外宣布，其已經(jīng)獲得了央行企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案。

從小眾的商查領(lǐng)域，再到企業(yè)征信領(lǐng)域，這場戰(zhàn)火仍在蔓延。

*題圖為燃財(cái)經(jīng)制作，素材來源于視覺中國。應(yīng)受訪者要求，文中徐然為化名。